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天能重工:中泰证券股份有限公司关于青岛天能

  司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市

  保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《创业板上市公司证

  券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易

  所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上

  市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、法

  项目、通合科技(300491)重大资产重组项目、大唐药业(836433)精选层挂牌

  项目、天能重工(300569)向不特定对象发行可转债项目。郑杰先生自从事保

  年开始从事投资银行业务,主要负责或参与了嘉美包装(002969)IPO项目、

  嘉美包装(002969)2020年可转债项目、厦门港务(000905)、国投资本

  (600061)、华胜天成(600410)、中国国航(601111)非公开发行项目、精研

  科技(300709)向不特定对象发行可转债项目、天能重工(300569)向不特定

  开始从事投资银行业务,作为项目核心人员先后参与了精研科技(300709)向

  刚(300629)发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金

  截至2021年3月31日,发行人的股本总额为399,532,663股,发行人的

  注:根据珠海港集团与郑旭、张世启于2020年11月6日分别签署附有生效条件的

  《股份转让协议》,自第一次股份转让完成之日起,郑旭、张世启将无条件、不可撤销地

  放弃持有上市公司全部股份对应的表决权。郑旭、张世启放弃表决权的终止日期,以下列

  事项发生之日孰早为准:(1)上市公司向特定对象发行股票完成之日(即新增发行股份登

  记在珠海港集团名下,以中国证券登记结算有限责任公司出示的登记凭证为准);(2)自

  股份转让协议签署之日起24个月期限届满。若因珠海港集团原因导致第二次股份转让未

  能在相关股份符合转让条件之日起6个月内完成,则郑旭、张世启终止表决权放弃。

  注:2020年10月,公司向不特定对象发行可转换公司债券,实际募集资金净额

  注:报告期内的基本每股收益和稀释每股收益均根据资本公积转增股本情况进行了重

  注:报告期内的每股经营活动现金流量等指标均根据资本公积转增股本情况进行了重

  目组”)提交了立项申请。2021年1月8日,投资银行业务委员会召开了立项会

  荐代表人、项目协办人)进行了充分沟通。2021年1月25日,投资银行业务委

  员会质控部出具了关于本项目的质控审核报告(质控股2021年2号);2021年

  行审核部审核意见》(证审[2021]【15】号),并要求项目组修订和完善。

  2021年4月9日至2021年4月15日,保荐机构证券发行审核部相关审核

  通讯方式召开了2021年第3次会议;2021年3月2日至3月3日,中泰证券股

  份有限公司证券发行内核小组以通讯方式召开了2021年第3次会议之补充内核

  核小组内核核准意见》(中泰内核准字[2021]18号),项目组回复内容已取得内

  核小组内核核准意见》(中泰内核准字[2021]25号),对申报材料修订文件进行

  法》、《证券法》、《保荐业务管理办法》、《注册管理办法》、《保荐人尽职调查工

  资〔2020〕383号),同意珠海港集团以每股15.53元价格认购天能重工定向发

  2021年1月29日,天能重工召开2021年第二次临时股东大会会议,就发

  的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请公

  公司的生产和销售产生了一定的冲击,导致公司在2020年第一季度的发货量较

  15.62%。公司应收账款金额较大的原因是公司的客户主要为国有大型风力发电

  宽运输物品,1.5MW以上风机塔架的单台重量在100吨以上,一般分段运输,

  风电行业的快速发展和技术的日益成熟,前述鼓励政策正逐渐减少。2019年5

  [2019]882号)将2019年I~Ⅳ类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理

  的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52

  元,2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。

  份,占发行人2020年三季度末总股本的比例为15.63%,为发行人的控股股

  度末总股本的比例为16.47%、10.97%,并已根据郑旭、张世启分别与珠海港集

  团于2020年11月6日签署的《股份转让协议》约定,放弃其所持有股份对应

  实际控制人发生变更的公告》,珠海港集团分别与郑旭、张世启之间的第一次股权转让已于2020年12月17日完成过户登记,转让完成后,天能重工的控股股

  荐书出具之日,公司控股股东珠海港集团直接持有公司61,243,265股股份,占

  发行人2020年三季度末总股本的比例为15.63%。如果本公司的控股股东及实

  的开发应用。丹麦早在19世纪末便开始着手利用风能发电,但直到1973年发

  金。2016年,风电在美国已超过传统水电成为第一大可再生能源,在此前的7

  年时间里,美国风电成本下降了近66%。根据国际可再生能源署(IRENA)统

  计,2017年全球陆上风电平准化度电成本区间已经明显低于全球的化石能源,

  陆上风电平均成本逐渐接近水电,达到6美分/千瓦时,2019年全球投产的陆上

  风电平均成本为5.3美分/千瓦时。未来随着技术进步,风电项目的度电成本将

  第一阶段(2001-2009年):全球风电高速增长期。新增风电装机CAGR达

  第二阶段(2010-2013年):全球风电调整期。装机增速放缓,新增风电装

  机CAGR回落到-3%;欧洲国家持续发展海上风电,中国开始进入海上风电市

  2019年全球新增装机58.4GW,其中陆上风电新增装机53.2GW,海上风电

  新增装机5.2GW。截至2019年末,全球风电累计装机649.5GW,其中海上风

  从累计装机量来看,截至2019年,全国陆上风电累计装机229.6GW,占全

  球总装机量的36.9%,是第一大陆上风电装机国家。从新增装机来看,2019年

  全国风电新增装机23.8GW,亦为第一大新增装机国家。累计装机量前十的国

  家分别为中国(37%)、美国(17%)、印度(9%)、西班牙(6%)、瑞士

  (4%)、墨西哥(3%)、法国(3%)、德国(2%)、阿根廷(2%)、澳大利亚

  (2%),前五国家占比合计为73%,前十国家累计装机占比84%;新增装机容

  量中,同样集中在头部,前五国家占比为72%,前十国家占比为82%。无论是

  比正在逐年上升,拥有广阔的发展前景。根据全球风能理事会(Global Wind

  1,005.6GW;另外,未来全球风电新增装机容量也将继续保持4%左右的稳定增

  电,主要通过引入国外风电机组建设示范电场,1986年5月,首个示范性风电

  ①早期示范阶段(1986-1993年):主要利用国外赠款及贷款,建设小型示

  ②产业化探索阶段(1994-2003年):首次建立了强制性收购、还本付息电

  ③产业化发展阶段(2004-2007年):主要通过实施风电特许权招标来确定

  ④大规模发展阶段(2008-2010年):我国风电相关的政策和法律法规进一

  ⑤调整阶段(2011-2013年):经过几年的高速发展后,我国风电行业问题

  能协会的统计,2020年,我国新增装机容量7167万千瓦,同比增长167.53%,

  184GW,占我国全部发电设备总容量的9.69%。从发电量来看,2019年风电发

  电量达到4,057亿度,占全部发电量的5.50%;2019年,非化石能源发电量占

  总发电量比重为32.70%,这一数据距离2030年非化石能源发电占比达到50%

  平,但由于自身经济体量大,全社会用电基数高,2018年我国风电渗透率仅为

  5.2%,2017年为4.8%。而2017全球风电渗透率最高的国家为丹麦,达到了

  44%,紧随其后的是葡萄牙、爱尔兰和德国,均超过了20%,西班牙、瑞典和

  塞浦路斯都达到12%,若以风电渗透率静态提高到15%计算,即不考虑限电改

  善以及用电需求增长,我国风电装机对应装机缺口约为320GW,约为现有存量

  同时,全国弃风问题继续改善,2019年风电平均利用小时数2,082小时,

  全年弃风电量169亿千瓦时,同比减少108亿千瓦时;全国平均弃风率4%,同

  10个省份的56个风电项目,总规模4.51GW,平均单个项目规模约81MW,拉

  开了全国性风电平价上网的序幕。2019年5月24日,发改委发布关于完善风电

  上网电价政策的通知,将2019年I-Ⅳ类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规

  模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43

  元、0.52元(含税、下同);2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34

  元、0.38元、0.47元。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实

  现平价上网,国家不再补贴。平价上网政策导致了近两年的抢装潮,预计2021

  因而全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。2010-2019年全球海上风

  电累计装机CAGR达到27.48%。2019年全球海上风电新增装机5.2GW,同比

  增长15.56%,占全球风电新增装机8.9%。截至2019年,全球海上风电累计装

  CAGR达19.5%,其中预测2020-2023年亚洲、欧洲、北美洲海上风电累计新增

  2013-2019年我国海上风电累计装机CAGR达104%,已成为全球增速最

  快、潜力最大的海上风电市场。其中,2019年实现新增并网装机容量198万千

  2019年,我国实现新增并网装机容量280.80万千瓦,累计海上风电并网容量达

  严格按照《风力发电机组塔架(GB/T19072-2010)》国家标准执行。公司已通过

  了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体

  站实际装机容量合计363.8MW。通过产业链拓展,将塔筒制造和当地风力资源

  方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)的规定,中泰证

  《注册管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行

  法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、《企业会计准则》等法律、

  券法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律法规及相关规定的要求。因此,

  法律规定,中泰证券股份有限公司作为青岛天能重工股份有限公司2020年度向

  2020年度向特定对象发行股票上市后2个完整会计年度且持续督导工作完成之